实际上,私募评测本身的价值对于投资者而言是非常巨大的。我们***近这几天也收到了很多客户朋友的留言咨询,大体上的问题还是想知道,私募评测服务对于客户来讲有什么样的价值?同时,如果投资者想要使用这样的服务,那他的使用场景又是什么? 私募评测服务对客户的价值是什么? 高鸣家族学院认为有以下几点价值,当然不同层面的客户可能所体现的价值不同。 1.市场上现在有海量产品,私募评测可以帮客户从海量产品中筛选出更优质的产品; 2.因为不从资产方分利,私募评测服务的立场更为***客观,所阐述观点可以切实保护客户的利益,不是以卖给客户产品为目的; 3.客户过去投资的产品,私募评测服务可以帮助客户评价产品运作效果; 4.私募评测可以帮助客户做资产配置。 客户什么时候需要用到这个服务? 1.客户有笔资金在手,面对市场上同时在卖成百上千的产品,不知道如何挑选,这个时候私募评测的服务就可以根据客户需要筛选适合他的产品; 2.客户已经对某产品有初步购买意向,但又有所怀疑,可以就这只特定产品做相应的产品评测服务,获得客观中立的分析意见。 3.客户已经购买了某产品,持有了一段时间,但不知道该产品运作的算成功还是失败,后续要不要继续追加投资,这个时候私募评测的服务就可以对该产品的运作效果给予科学评价; 4.客户想做资产配置,私募评测的服务可以依据客户的风险偏好、生命周期与经济周期,量身定制资产配置方案。 这里只是简单的列举了私募评测服务对于投资者而言,所产生的价值及可能的使用场景。但实际上,它也能给客户带来非常多的无形利益。 本周,我们非常荣幸地邀请到了高鸣咨询创始合伙人刘宇先生,来与大家详细的分享私募评测的那些事,请关注明早的推送噢! 搜索高鸣咨询的官方公众号【CRS***】获得更多专业资讯。 高净值人士在应对全球征税的议题上,需要的不仅仅是能够提供税务建议、身份建议、海外资产、企业架构等各行针对性的咨询,更需要是能够提供全盘咨询的***团队,而高鸣咨询CRS研究中心正是在这方面做了很长时间的储备。 作为国内少有的基于客户立场的家族服务咨询公司,高鸣咨询成立CRS研究中心,为客户提供专业咨询服务,包括全球税务规划、税务政策法规解读,CRS自我声明表填写支持,CRS风险评测等。高鸣咨询与国际***的金融机构建立合作伙伴关系,***团队曾参与国际税务透明相关工作。 CRS的合理应对,合规是前提,正确的理解CRS的概念和范畴是制定应对方案的基础,高净值人士和提供税务合规建议的***都应更新合规理念迎接全球税务透明时代的来临。如果您想知道自己的CRS风险几何,可以添加CRS顾问微信号(gao-xiaoming)、关注公众账号CRS***(CRSpro)或直接拨打crs***顾问电话:17091955910,获得风险评测问卷。
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